"Fatturazione automatica clienti" è una funzione presente nel menù "Contabilità" che consente di emettere contestualmente più fatture clienti dello stesso tipo.

La procedura è molto semplice:

 

  • 1: si seleziona il tipo di corrispettivo che si vuol documentare;
  • 2: si seleziona il numeratore che si vuol utilizzare, il che equivale a scegliere il registro Iva;
  • 3: si indica il periodo (dal/al) che si vuol prendere in esame;
  • 4: si indica la data con cui si vuole che le fatture scendano in contabilità;
  • 5: si indica la data che si vuole dare alle fatture (questo campo non è sempre visibile: in caso di corrispettivi 74ter, ad esempio, la data viene assegnata direttamente dal programma);
  • 6: il tipo raggruppamento indica se si deve creare una fattura per ogni pratica o, in alternativa, una per cliente. Normalmente l'opzione "Per cliente" si utilizza per le fatture commissioni ai T.o.
  • 7: il programma riporta l'ultimo documento emesso per il numeratore selezionato e, se presenti, riporta in una griglia eventuali anomalie come alterazioni nella numerazione o nella datazione dei documenti.
  • cliccare su "Elabora" per avviare la procedura. La maschera che verrà visualizzata, sarà una preview delle fatture che devono essere emesse e sarà tipo la seguente

 

Per procedere con l'emissione delle fatture, è sufficiente selezionare tutte le righe e cliccare su "Emetti documenti"

 

Noteil programma fa sempre un controllo sulla regolarità di numeri e date delle fatture. Nell'esempio, il programma ha provveduto a spostare la data documento dal 31/03/2018 al 06/04/2018 nel rispetto del registro già in essere

 

Una volta emesse le fatture, il "Numero documento" diventa verde

         

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