Emissione Estratto Conto

La gestione dell’emissione dell’ estratto conto ai clienti è gestita dalla funzione EMISSIONE ESTRATTO CONTO.

Alla gestione si accede seguendo il seguente percorso :

Menu >> Contabilità >> Emissione estratto conto

Il form che viene aperto è diviso in tre sessioni:

in alto a sinistra, troviamo l’elenco delle agenzie/filiali censite nel gestionale,

in alto a destra i parametri da settare per l’emissione dell’EC,

in basso l’elenco dei clienti per cui si è impostata la generazione EC.

Questa operazione viene fatta direttamente in anagrafica cliente, nella TAB Cliente, spuntando il campo ESTRATTO CONTO.

E’ possibile determinare anche la tipologia di applicazione del bollo.

 

Dopo aver settato tutti i parametri per l’emissione EC cliccare sul tasto

Verrà proposto l’EC provvisorio, per visualizzarlo e controllare i dati inseriti selezionare la riga e cliccare sul simbolo della stampante

Se l’EC risulta corretto, selezionare la riga e cliccare sul tasto Consolida estratti conto.

L’Estratto conto emesso sarà inserito nella gestione Elenco Estratti Conto a cui si accede seguendo il seguente percorso :

Menu >> Contabilità >> Elenco estratti conto  Oppure  Menu >> Biglietteria >> Elenco estratti conto

Nota: vedi anche faq

"Come annullare un EC o modificarne i dettagli"

"Come gestire la data competenza EC manuale"

 

 

 

 

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