I Tag sono delle "etichette" che possono essere collegate alle pratiche o alle anagrafiche per profilare determinate situazioni.

 

Ad esempio, se si vuol tenere traccia di tutte le pratiche legate ad un certo evento (Nozze, Compleanno, Battesimo) è possibile creare un TAG di tipo pratica "Tipo evento", che contiene i valori desiderati.

 

Di seguito viene indicato come fare per

  • creare un nuovo TAG
  • aggiungere valori ad un TAG già esistente
  • Assegnare i TAG a pratiche o anagrafiche
  • Ricercare pratiche e anagrafiche per TAG

 

CREAZIONE NUOVO TAG

Per creare un nuovo tag:

  • accedere al menù "Base">>"TAG"

 

  • Cliccare quindi sul pulsante in alto
  • Inserire la descrizione del TAG e specificare la tipologia (Anagrafica o Pratica)

 

 

Note: Ad esempio, un TAG potrebbe essere "Tipo evento"

 

AGGIUNTA VALORI AL TAG GIA' ESISTENTE

Dopo che il TAG è stato creato, è possibile aggiungere i valori:

  • Selezionare il TAG al quale si vogliono aggiungere i valori
  • Cliccare sul pulsante in basso
  • Aggiungere la descrizione e salvare

Ripetere queste operazioni per ogni valore che si desidera aggiungere.

Esempio:

TAG:

VALORI DI DETTAGLIO:

 

ASSEGNARE I TAG

Per assegnare i TAG creati, accedere alla sezione TAG in pratica o in anagrafica.

  • Per aggiungere il TAG: accedere alla sezione TAG, cliccare sul pulsante , selezionare il valore desiderato (anche più di uno) e poi salvare
  • Per togliere il TAG: accedere alla sezione TAG, fare doppio click sopra al TAG che si desidera eliminare e deselezionarlo.

 

RICERCA PER TAG

I TAG assegnati possono essere ricercati dalla funzione Elenco pratiche, utilizzando l'apposito campo di ricerca:

 

Vedi faq "Come estrapolare un elenco pratiche"

 

Non sei riuscito a risolvere il tuo problema? Accedi all'area Clienti oppure Scrivi a helpdesk@partnersolution.it oppure contattaci via chat

 

 

Questo articolo ti è stato utile?

1 1 1 1 1 Vota 0.00 (0 Voti)
You are not authorised to post comments.

Comments will undergo moderation before they get published.

Comments powered by CComment